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南方基金史博:以客户为中心的长期价值创造者

发稿时间:2020-04-20 16:52:02 来源:财经界

  原标题:南方基金史博:以客户为中心的长期价值创造者

史博

史博  

       ⊙何漪 ○编辑 张亦文

  投资是一场马拉松式的长跑,考验的是耐力、韧性。

  从1998年到2020年,南方基金奔跑发展22年,在稳健经营的同时,秉承信托精神,恪守受托理财的本质,始终把权益投资团队的发展作为公司的核心竞争力。

  在南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博看来,南方基金培养了一批拼搏进取、基本功扎实、团结分享、积极向上的优秀人才,大家聚在一起,做着一些着眼长远、有意义的事情。“我们的目标是为客户创造长期的投资价值。”

  南方基金长期领跑公募基金行业,在权益投资领域积累了深厚的品牌影响力。截至2019年12月31日,南方基金公募基金规模6226亿元,客户数量超过1亿,累计向客户分红超过1167亿元。南方基金管理的公募基金数量合计204只,产品涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等,形成了丰富的资产管理产品线,满足不同风险偏好投资者的需求。

  使命:以客户为中心 践行长期价值创造

  一般来说,公募权益投资团队的顶配阵容,有从业经验超过10年的投资大腕把握大局,中坚力量经验丰富、投资风格多样,新生代专业素质过硬、成长迅速,还有严格的风控团队等队伍做支撑,并配有多层次的人才梯队。据了解,南方基金权益投资团队正是拥有这样的豪华配置。

  目前,南方基金权益投资团队成员已经超过100名,包括权益投资部、专户投资部、宏观研究及资产配置部、数量化投资部、指数投资部、国际业务部,各团队精准分工、高度合作。

  完备的团队离不开一个轴心骨。据了解,将南方基金权益投资团队紧密联系在一起的是共同的使命和投资理念。“为客户创造价值”,已经深深地刻入南方基金每位员工的心中,而“长期投资、价值投资、责任投资”,则是南方基金权益团队一以贯之的投资理念。

  “不同的基金经理可以有不同风格,但大家的共同点在于以客户为中心的思维模式,目的是为客户创造长期价值。”史博表示,南方基金致力于成为一家值得客户托付的全球一流资产管理集团。

  与之相应的,南方基金权益投资团队也十分重视风险控制工作。近年来,个股风险事件增多,控制风险成为投资的一项重要工作,这也直接关系到客户的利益。

  在此背景下,不再局限于以往的日常风控工作,南方基金充分利用金融科技手段将风控工作系统化。“每年有很多风控指标放到系统中,而不是依靠人,这样风控犯错的概率就会比较低。”史博介绍道,风控部门还会针对每位基金经理进行详尽的业绩分析和画像,帮助基金经理更好地完善自己的投资风格。

  团队:三大金牌策略强化人才队伍建设

  人才,是资产管理机构的核心资产。如何培养和激励人才,也是一个优秀的权益投资团队不可或缺的一部分。据介绍,南方基金非常重视优秀人才的培养,坚持采取三大金牌策略进行投研团队的建设。

  一是人性化的长期考核策略,充分调动基金经理的积极性。南方基金考核基金经理主要看两个业绩:一年期业绩、三年期业绩,两个指标权重各占一半。如果两个指标都不理想,这意味着该基金至少会经历两年以上业绩很差的情况。换言之,南方基金对基金经理的业绩考核既能体现对短期业绩的肯定,也能引导和鼓励基金经理创造长期价值。

  “我们鼓励基金经理与全市场的同类型基金经理比较,公司内部团结,相互提升。”这种在业内相对人性化的考核机制,能够较好地鼓励基金经理凭借业绩创造品牌,通过业绩创造规模,形成长期投资的思维理念。

  二是人才梯队建设策略,通过完善的晋升培养体系,给优秀人才提供了更加广阔的成长空间。史博谈到,认真培养研究员,建立公开、透明、量化的选拔机制,将研究实力突出、市场投资应对经验丰富的新生力量培养为中坚力量,经过组合实战锻炼提高,业绩突出的才能提拔为业务带头人。只有通过严格的培养和选拔机制,才能够为权益投资团队输送具有真正投资实力的基金经理,这一人才梯队建设策略在业内具有先进性。

责任编辑:俊采传媒

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