|
“房地产投资、固定收益类产品将退出财富人群的主流选择，权益投资乘势而上，以成长迅速的独角兽、估值合理的二级市场核心龙头企业为代表的投资机会将会给投资人带来超高回报。” 从产品角度看，目前金斧子已经形成包括底层资产、货币基金、私募债券，二级市场多策略的私募证券基金、一级市场多层次的私募股权基金，辅助最上层为新经济独角兽、Pre-IPO另类投资、海外资产配置等完整的高净值客户家庭资产配置金字塔，累计上线私募产品近千款，客户可以根据家庭所处的实际情况，选择不同资产配置方案，实现投资收益最大化。金斧子从2015年开始涉足股权私募，精选市场中头部GP，股权资产规模接近100亿，产品线包含股权母基金、股权组合基金以及以捕获独角兽为特色的股权单项目。 金斧子的私募证券合作伙伴包括景林资产、重阳投资、凯丰投资、幻方量化、九坤投资等，其中不乏连续金牛奖得主、千亿级基金公司。股权合作主流股权机构则超过100家，覆盖老牌合作伙伴松禾资本、IDG、高特佳、信中利等，涉及行业包括新消费、医疗、物流、航天科技、金融科技、人工智能等多个领域。2017年金斧子推出与头部基金管理人合作，成立“水星母基金”独立品牌，现已成功捕获乐信、趣店、博纳影业、科顺防水等上市项目，股权组合基金参与项目包括饿了么、找钢网、韩都衣舍、原麦山丘、友宝;股权单项目基金参与的新经济独角兽项目京东金融、京东物流、苏宁金服、盛大游戏等明星项目均表现良好，目前金斧子捕获独角兽项目总市值超2000亿美金。 另一方面在财富管理行业，从以销售产品为核心进化到投前、投中、投后的一体化服务也是一个趋势，忽视投资者购买基金之后的相关服务，即便是基金长期业绩还不错，但是投资者客户体验还是不佳。金斧子通过六重科技赋能“真正合格”的理财师团队，打造“卓越理财师千人计划”为整个财富管理行业提高效率。 张开兴表示：“财富管理行业对客户最大的负责是帮助客户理解市场的风险。高素质的专业理财师队伍是基石，为了更好地服务客户，我们用金融科技手段助力理财师提高效率，提高服务水准。” 在理财师与客户接触的过程中，70%-80%的工作是可以通过更标准、更准确、更效率、更私密的方式来解决，这部分工作量的释放将极大地扩大合格理财规划师的服务半径。金斧子笃信“科技提升投资品质”，用科技赋能理财师，达到“事半功倍”效果。具体来说，金斧子的优势在于： 1、通过大数据分析，为财富理财做到精准营销，获取高净值客源，释放理财师的生产力; 2、网站、微信、APP等行为分析，及时了解客户最新动态; 3、实现在线私募交易，免掉繁琐的合同及信息认证服务; 4、平台化打通全球投资品类，全方位解决客户多元化资产配置需求; 5、智能投顾后台服务系统，产品净值、相关研报售后无忧; 6、投资者教育视频数据平台，海量私募基金经理进行线上路演。 2017年，金斧子宣布启动“卓越理财师千人计划”，将人才战略升级为“以理财师为核心”，计划将现有的300人理财师队伍扩充至千人，且未来5年，年均至少每年投入1亿在卓越理财师客源、培训、供给、售后、IT支持系统的建设上。 相比传统理财师的业务流程，90%的时间浪费在打陌生电话获客、前期沟通、售后处理工作上，金斧子理财师不仅拥有精准的私募客户，可以使用便捷的在线交易系统大幅优化了销售流程，缩短2/3时间，将大部分精力专注于投资者的需求挖掘、帮助客户风险识别、判断，做好产品筛选与资产配置，让单个理财师服务的客户资产规模提升10倍，且服务高净值用户的数量巨增。 |
