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第一基金为国内中高端客户私人定制打新理财

多年前冯小刚导演的《私人订制》电影上映后引起了强烈反响,自此一个新的网络热词 私人订制 诞生了,成为了社会一个热议的话题。请问您需要理财私人订制服务吗? 接下来第一基金为您揭开私人…

多年前冯小刚导演的《私人订制》电影上映后引起了强烈反响,自此一个新的网络热词 私人订制 诞生了,成为了社会一个热议的话题。请问您需要理财私人订制服务吗? 接下来第一基金为您揭开私人订制理财的神秘面纱:

一、为高端客户量身定制理财方案

现在很多金融机构都具有理财资质的理财师,可以根据客户的需要提供量身定制的、适合的理财方案,让客户在投资理财时,享受高端的私人订制服务。

投资理财归根结底是为生活服务,为了提高投资者的生活品质、赚到钱了再去实现人生的各种愿望。理财方案是投资的第一步,根据客户自身的实际情况和需要来制定才是非常有必要的。一份完善完整的理财方案应该要兼顾三个方面:安全性、流动性、收益性。在制定这份方案时,首先最需要重视的是安全性。第一基金提醒您选择专业机构的理财方案是很有必要的,专业的理财方案能够涵盖子女教育、医疗保障、买房购车、退休养老等方方面面的需求。专业的理财机构会根据你的实际的需求来计算需要的投资回报率,随后选择合适的理财产品或者投资组合来实现客户的理财目标。理财方案一般是基于客户目前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划。这里提到的未来目标及生活环境变化包括哪些因素呢?例如:更换工作、组建家庭、孩子出生、创建企业等,专业的理财师会定期评估您的目标,并及时调整投资计划。这样一份完善的、适合高端客户的理财私人订制计划就诞生了。

二、高效便捷的理财平台

第一基金作为理财私人订制的专业机构,近三年来为广大高端客户群体量身订制了各种理财方案。现实生活中人们往往会遇到各种大小问题。例如:1、有紧急的需要,要去银行网点大额取现,即使预约过了,仍然需要排队等待;2、理财信息林林总总,要找到适合自己信息可能还是要搜索一番;3、平时工作生活太忙,没有精力去关心手里的投资等等。在处理应接不暇事物的过程中客户自己花费了过多的精力和时间。假如把所耗费的精力和时间折算成理财过程中的一部分,客户肯定会大吃一惊!!我的付出与回报不成比例。

为了提高理财的服务体验,第一基金推出了专注于为高端客户提供服务的手机APP,每日精选市场资讯、产品活动信息,让您及时掌握最新资讯,把握市场脉搏。除了以上介绍的理财私人订制服务之外,金融服务微信、二维码等一系列人性化的便捷服务,使您的理财既省时省力又省心,让投资理财真正为您的生活服务!

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作者: 杨利伟

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