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疫情期间拉开差距,叮咚买菜为何反超每日优鲜?

2021年6月9日,叮咚买菜和每日优鲜两家企业于同一天递交美股的招股书,未来生鲜电商的战事或将进一步升级。 根据双方披露的信息,按 GMV 衡量,2020 年叮咚买菜市场份额为 1…

2021年6月9日,叮咚买菜和每日优鲜两家企业于同一天递交美股的招股书,未来生鲜电商的战事或将进一步升级。

根据双方披露的信息,按 GMV 衡量,2020 年叮咚买菜市场份额为 10.1%;以 GMV 为衡量的 GMV 总年收入从 2018 年的 7.417 亿元增长到 2020 年的 130.322 亿元(合 19.891 亿美元),复合年均增长率为 319.2%。这一增长率位居电子商务平台之首,明显超过同期 114.6% 的整体市场规模增长率。

此次上市中,叮咚买菜的股票代码为“DDL”,承销商包括摩根士丹利、美银证券、瑞信。每日优鲜的股票代码为“MF”,承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本等。

6月25日晚,每日优鲜率先以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,其在本次IPO中总计发行2100万股(含绿鞋2415万股)美国存托股票(ADS),发行定价13美元,位于招股区间的下限。根据盘后数据,每日优鲜开盘后破发,一度暴跌36%,最终收跌25%,报9.66美元,总市值22.74亿美元,一夜之间市值蒸发7.86亿美元。更为严重的是,每日优鲜盘后继续下挫8.18%,报价8.87美元,相当于每日优鲜真实暴跌为31.77%,市值蒸发9.72亿美元。

叮咚买菜规模更大,在疫情期间规模反超每日优鲜。前置仓模式在 2015 年由每日优鲜首创,此后叮咚买菜持续发力, 19Q4收入反超每日优鲜,并在20Q1借助疫情拉开差距。 21Q1,叮咚买菜收入同比 +46%,每日优鲜收入同比 -9%, 二者的规模差距还在不断扩大。

2014 年 3 月,叮咚买菜的前身叮咚小区 APP 上线。2017 年 5 月,公司转型生鲜电商业务,正式更名为叮咚买菜。致力于通过产地直采、前臵仓配货和最快 29 分钟配送到家的服务模式,通过技术驱动产业链升级,为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验。服务范围覆盖上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市,已成功地将业务扩展到全国 29个城市,其中 5 个城市已实现并保持了每月超过 1 亿元的 GMV。

前置仓主要覆盖一二线城市,能提供较高品质的生鲜产品,并具备1小时以内的配送能力,重体验和时效性。目前中国消费者越来越倾向于在线购买可即时获得的杂货,其中 COVID-19 大流行导致封锁,推动了线上渗透率提升,COVID-19 大流行之后,在线购买新鲜农产品的用户比例增加了 27.6%(艾瑞咨询)。除此之外,数字化正在彻底改变线下零售店与消费者互动的方式并提高生产力,通过微信小程序、APP 等工具,让手机买菜更方便,是扩大用户群、低成本留住用户的有效渠道。

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作者: 杨利伟

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