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九安医疗两月收获27个涨停板,新冠检测试剂盒有何“钞”能力?

元旦之后,新冠检测概念股率先爆发,且持续飙升。 年内至今10个交易日,覆盖69只成分股的同花顺新冠检测概念(885917.TI)指数累计上涨23.2%,屡创新高,部分个股更是蒙眼上…

元旦之后,新冠检测概念股率先爆发,且持续飙升。

年内至今10个交易日,覆盖69只成分股的同花顺新冠检测概念(885917.TI)指数累计上涨23.2%,屡创新高,部分个股更是蒙眼上窜,九安医疗(002432.SZ)似乎成为最大赢家。

截至1月14日,九安医疗年内收获4个涨停板。拉长时间线,2021年11月至今,九安医疗已经收获了27个涨停板,成为名副其实的“跨年妖股”,60日涨幅达1114.19%,稳居A股市场股票上涨大军的第一席位。

去年春节前,因为春运返乡需做多次核酸检测,新冠检测概念股成为市场香饽饽(详情见核酸检测成春运最大“订单”,中国第三方医检市场规模或达千亿 | 科股宝)。今年春节前,市场新一轮的追捧,则有着不全一样的逻辑。从大涨到涨停,生产家庭快速检测试剂盒、并在国外取得上市获批的企业是主导板块上涨的主力军。

日前,美国白宫宣布了新冠快速自测计划,从1月15日开始,美国政府将正式实施这一计划。按照CNBC最新报道估算,美国政府免费向民众发送的快速检测试剂(抗原试剂),月需求量或将达到26亿剂,涉及的采购金额预计超百亿美元。

这一庞大的新冠自测市场立马吸引了二级市场的眼球,新冠检测概念股原地起飞,但在众多公司中,九安医疗持续两个月的上行行情,却并非单纯地由新冠自测盒市场的爆发催生。

“跨年妖股”是如何炼成的?

27个涨停板是由一连串利好消息释放串起来的。

1月12日晚、14日早间,九安医疗分别公布了最近拿下的三笔订单,累计金额达92.8亿元人民币。

根据公告,公司在2021年12月21日收到美国纽约卫生部(New York State Department of Health)、纽约非营利组织Health Research Incorporated的采购订单,合计金额为6531万美元(约合人民币4.16亿元);2022年1月十日,与美国纽约州卫生部签订《销售合同》,合同价税合计金额达1.2亿美元(约合人民币7.64亿元);美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》,向其销售iHealth试剂盒产品,合同价税合计金额为12.75亿美元(约合人民币81亿元)。

前一日,累计11.8亿元的两张订单一经公布,九安医疗在13日开盘一字涨停,次日一早公布的80亿订单,将公司股票送上了近两个月来的第27个涨停板。

上述采购订单均由九安医疗美国子公司iHealth Labs.Inc(下称“美国子公司”)和纽约州卫生部签订,采购产品即为美国子公司研产的新冠病毒抗原家用自测OTC试剂盒。两个月前,九安医疗宣布该产品获得获得美国FDA-EUA授权,可在美国和认可美国EUA的国家/地区销售。

2021年11月7日公布的新冠自测盒获批消息并未迅速传导至二级市场,直到九安医疗开始频繁在互动易上回答投资者的提问,声称该试剂盒产品在美国现货热销,当前月产能为1亿人份,计划估算到2022年初,产能增至每月2亿人份。

这让九安医疗的股价从低谷起飞,2021年11月15日起至25日,九安医疗狂揽9连板,股价增幅达136.2%,期间,深交所在23日下发关注函,但并未影响到其股价走势。而这仅是九安医疗股价大幅跃升的第一阶段。

九安医疗过去两个月股价走势(图源自富途)

11月26日,奥密克戎(Omicron)病毒在在非洲被发现,引发全球关注,当天经历小幅回撤的九安医疗迅速放出消息——从原理上讲,我们相信公司的抗原检测产品可以检测到Omicron变异毒株。熟悉的涨停板再次出现,持续了三个交易日。

从公司公告到互动易回应,再到接受机构和公司高管接受媒体采访,九安医疗通过多个渠道密集发布新冠自测试剂盒的新进展。奥密克戎病毒出现在天津后,1月10日,九安医疗紧跟疫情变化,向天津市疫情防控指挥部提交了《关于采用家庭自测盒实现奥密克戎新冠防疫1+1的建议》。

附和利好消息的节奏,九安医疗股价大踏步冲高。截至1月14日收盘,九安医疗报收75.28元,较其公布新冠自测盒在美获EUA授权之前的收盘价(11月5日,6元/股)上涨1054.67%。

围绕股价猛涨,九安医疗去年11月以来累计发布12条股价一场波动或风险提示公告,在这一时间范围内,深交所向九安医疗下发4份关注函,当中3份都在关注该公司新冠自测盒的获批、销售情况。

包括要求九安医疗回复是否存在利用互动易平台迎合市场热点、炒作公司股价的情形,其宣称的产能及产能扩张计划、产销量、市场份额是否存在误导性陈述或宣传、广告、夸大性质的表述,试剂盒在Amazon美国网站的销售情况,以及说明公司相信试剂盒可以检测到Omicron变异毒株的依据,等等。

无论是风险提示,还是深交所关注函,都没能拦住投资者的热情,在游资搅动之下,九安医疗直线拉升,长居媒体头条,这家公司自身究竟有什么实力?

事实上,九安医疗上市后的11年时间里,在资本市场的高光时刻并不多,但在玩转概念和粉饰财报方面“长袖善舞”。

十年前,移动互联网概念开始大火,主营家用医疗健康电子产品研发、生产和销售的九安医疗在2013年摇身一变成为移动医疗解决方案提供商,股价在2015年6月涨到超43元,而两年半前其股价仅4块多,但旗下产品依旧是血压、血糖、心律、体脂等领域的健康类可穿戴设备。2014年,九安医疗还曾派出旗下品牌进入小米产业链,并获得小米战投,2020年因销售额温枪业绩大涨。

纵观九安医疗的2020年之前的财务表现,却不尽如人意,营收规模小且亏损缠身,值得注意的是,其亏损呈现出规律性,通过出售资产等资本手段,九安医疗对于财务数据如何呈现有很强的掌控力,但其上市以来公司的经营现金流仅2012年、2020年为正。此外,市场上关于九安医疗股权激烈是否涉及利益输送的质疑声也不少。

钛媒体App制图

2021年前三季度,九安医疗营收同比下降50.82%至7.9亿元,归母净利润同比下降86.19%至5012.8万元。目前,九安医疗除了销售硬件产品之外,还在推进糖尿病患者的线上线下、院内院外的“O+O”模式。不过从2021年财报来看,公司iHealth 系列产品已经成为营收主力,从2019年的两成的收入占比升至七成,而此番引爆公司股价的新冠检测试剂盒就属于该产品系列。

催涨“猛药”:新冠快速自测试剂盒

这是一桩出海生意,疫情更为严重的海外是刚需市场。

新冠快速自测试剂盒与国内的新冠核酸检测原理不同,一般采用抗原、抗体检测试剂,具有检测速度快、不需要专业设备和人员、准确度将对较高、适合现场检测等特点。

新型冠状病毒基因编码N蛋白、E蛋白和S蛋白等多个结构蛋白,这些蛋白包括多个抗原表位,利用抗原与抗体特异性结合的原理,就可通过抗体检测抗原的存在,以证明样本中是否含有新型冠状病毒。抗原检测试剂盒的样本类型包括口咽拭子、鼻咽拭子、痰液、血清、血浆等。

抗体检测试剂则是利用抗原与抗体特异性结合的原理,通过抗原检测IgM和IgG抗体的存在来证明人体是否已经感染新型冠状病毒,病毒感染人体后会刺激浆细胞产生特异性抗体IgM和IgG,前者产生早,感染病毒后快速产生、维持时间短、消失快,被作为早期感染指标,后者产生晚,维持时间长,消失慢,被作为感染和既往感染指标。抗体检测试剂盒的样本类型包括血清、血浆和全血。

核酸检测试剂是以新型冠状病毒的基因序列为检测靶标,通过PCR扩增,使选择的靶标DNA序列指数级增加,在有病毒的样本中,新扩增的DNA序列会与预先加入的一段荧光标记探针结合,产生荧光信号,相反,在没有病毒的样本中无法检测到荧光信号增强。核酸检测样本一般为鼻拭子、咽拭子、鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液等。

抗体/抗原检测试剂常用胶体金法、免疫荧光层析法、酶联免疫发和化学发光法,其中,胶体金法操作便捷,可以直接目视判读,一般耗时15分钟可完成测试,九安医疗在美获EUA的新冠快速自测试剂盒就是胶体金法。

虽然抗体/抗原检测试剂盒有多项便利,但较难发现感染初期或无症状感染者,核酸检测结果是人体是否感染新冠病毒的“金标准”。在国内“动态清零”防控目标之下,高灵敏度的核酸检测是最核心检测手段。反观国外,汹涌蔓延的疫情几乎是常态,耗时耗力且对设备人员要求高的核酸检测难以满足,抗体/抗原检测试剂盒成为重要补充。

国内研产新冠快速自测试剂盒的企业也是剑指海外市场。钛媒体App梳理市场数据发现,当前有11家企业旗下在海外获批上市的新冠自测盒产品,其中3家获得FDA-EUA授权,未上市的艾康生物最早获批,九安医疗是第一家获批的上市公司,东方生物则是作为西门子医疗抗原自测产品的指定授权供应商。另外,万泰生物、万孚生物、美康生物都正在申请美国FDA认证。

在海外获批的国产新冠快速检测试剂盒产品、企业情况(钛媒体App制图)

奥密克戎变异病毒近期快速在海外传播,美国疾病控制和预防中心主任瓦伦斯基表示,过去一周,美国新冠肺炎住院人数增加了约33%,死亡人数增加了约40%,疫情数据将在未来几周达到峰值。

一系列变动之下,新冠自测盒在重走2020年疫情之初口罩、手套等防疫物资大火的旧路。新冠病毒自测盒已经在美遭遇抢购和抬价。美国联邦贸易委员会(FTC)在近期还警告美国人,不要使用假的家用检测试剂盒。

早在去年12月,拜登政府就宣布将自2022年1月份开始,向美国民众免费发放5亿份家用快速检测试剂盒。1月10日,美国白宫宣布该计划将于1月15日实施,开始由保险公司承保,每月为每位受保人报销最多8次非处方居家新冠检测的费用,每次不超过12美,也就是说在拥有3.3亿人口的美国,粗略估算,政府每月免费向民众发放试剂盒的量约为26亿份。

据九安医疗此前披露的一份问询函回复,每个检测盒的采购价格为5美元,这意味着此次美国附加的订单金额约为25亿美元,而如果每月所有美国人都需要做检测,26亿份检测盒的订单将高达130亿美元。

截至目前,欧洲有25家以上的抗原检测供应商,而通过认证的美国抗原家庭自测产品供应商仅12家,率先拿到FDA-EUA授权的产品大为受益。九安医疗作为首个获批的“中国制造”上市公司,且已拿到多张采购订单,自然获得资本倾注,不过,后来居上的东方生物正在释放增长潜力,在一众有证驾驶的上市公司中,东方生物2022年内股价涨幅最高。

国内企业间的竞争之外,美国本土的雅培、 罗氏、西门子等都有获批的快速检测试剂盒,虽然部分企业的断货风波留给了国内企业突围的窗口期,但这个时间不会太长,而国内企业的产能也会在突然涌入的大订单面前接受考验。

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作者: 财经界官方

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