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美两大基金:富达国际(富达基金)Fidelity

发稿时间:2019-06-22 17:09:05 来源:未知

富达国际是美国最大的基金管理公司之一,与先锋集团(Vanguard Group)并列为美国两大基金管理公司。

“Fidelity”具有“忠诚”的意思。富达国际高度重视其肩负的保护客户利益的信托责任,执行严密的投资程序和内控措施,以确保投资组合符合客户指示 和认同的策略。富达国际将一如既往地真诚可靠地管理投资者资产,维护富达国际作为全球最受信赖的资产管理公司之一的声誉。

一、股票投资

富达依靠60余年累积的投资管理经验,专注于对公司进行广泛深入的研究和分析并在此基础上谨慎选股,而不是追随市场。这一投资理念贯穿于公司所有的资产管理业务,也是富达成功的基石。

 

富达已经证明,比起自上而下的宏观经济预测,自下而上的基于基本面的个股选择(在适当的风险控制参数范围内)更能够创 造出色的投资业绩。富达相信,投资流程的可重复性也会帮助公司向客户提供卓越、稳定的长线投资方案。在这一理念框架内,基金经理各司其职,并且享有按照自 己投资风格进行投资的自由。

富达的投资策略需要在公司层面开展深入分析。富达认为,自主收集资料是确保分析质量的唯一途径。只有亲自拜访公司,了 解公司管理层、供应商、竞争对手(而不是完全依靠外购的研究),富达才能对该公司的业绩表现和未来潜力做出准确的评估。鉴于富达国际的卓越声誉及市场地 位,富达能够与所研究公司的高级管理层保持密切联系。

投资组合中的每一项投资均依据自身价值及对提升回报的能力而加以甄选。相同的道理也适用于员工选拔。富达鼓励员工为取得一定的进步而承担适度风险,这些微小进步累积起来,便会对企业做出巨大的贡献。

下图显示了富达国际构建投资组合流程中的各个步骤。富达努力寻找那些实际财务潜力超过股价的公司。富达的投资流程如下:

美国两大基金管理公司:富达国际(富达基金)Fidelity

责任编辑:夏晨风

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