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中信证券:神州数码2019H1业绩快报超预期 云服务业务毛利超行业平均水平

发稿时间:2019-08-05 10:02:01 来源:金融界

  8月1日,神州数码(13.43 +0.45%,诊股)(000034.SZ)发布2019年半年度业绩快报。报告显示,神州数码2019年上半年营收超423亿,同比增长28.11%,营业利润同比增长54.79%,利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益同比增长率皆超过48%。

  从传统业务上看,神州数码传统IT分销及增值服务业务始终保持着良好发展的态势。日前,在2019中国数字生态大会上,神州数码又一次以2018年突破800亿的年营业额和覆盖30000余家合作伙伴的生态网络所带来的绝对优势再次拿下了“增值分销商十强”奖杯。中信证券(21.28 -1.98%,诊股)对其在IT分销领域所占据的龙头地位表示肯定,并指出,强者恒强,预计神州数码的传统业务将继续维持稳健增长的状态,为公司的业绩突破奠定坚实基础。

  从云服务业务上看,神州数码自2017年宣布全面云转型以来,在MSP、混合云、私有云、专有云等各细分领域多点开花,推出了一系列优秀的行业实际应用场景解决方案。为知名文化产业集团东方明珠(9.54 -0.93%,诊股)搭建大数据平台,帮助某全球顶级车企打造共享车出行平台,为某大型制造企业实施布署DevOps工具链并提供技术运营服务,基于混合云架构为全球连锁餐饮企业提供一站式云服务,神州数码的名字开始越来越多的与世界500强企业挂钩,并频繁出现在零售快消、汽车、制造、金融保险、食品餐饮、文化媒体等多个垂直行业领域。中信证券分析认为,神州数码云服务业务的毛利率高于行业平均水平,未来随着客户数量增加和上云程度加深,有望进一步拉升其整体毛利率,推动公司实现跨越式发展。

  综合来看,中信证券认为,神州数码主业增长稳健,云服务业务也保持着高增长的状态,建议维持“买入”评级。

责任编辑:小布点

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