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东风风神上市分析,回归A股新能源汽车前景如何?

相信不少股民对东风集团的 IPO并不陌生,日前踏上了回归A股的 IPO之路,在创业板的上市审核会上表示,符合 IPO条件,有望成为创业板史上最大规模 IPO,许多股民都想知道东风集…


相信不少股民对东风集团的 IPO并不陌生,日前踏上了回归A股的 IPO之路,在创业板的上市审核会上表示,符合 IPO条件,有望成为创业板史上最大规模 IPO,许多股民都想知道东风集团新能源前景如何,下面就和大家详细介绍一下。
上港上市15年后,汽车板块的龙头东风集团即将回归 A.12月11日,创业板上市委员会召开了2020年第55次审议会议,东风集团等4家企业顺利过会。
据招股书披露,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,有望一举打破金龙鱼此前的 IPO纪录.11日,港股市场上扬2.61%,至7.86港元。
上委两次询问
十二月十一日,创业板上委公布了2020年第55次审议大会的结果,东风汽车集团股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件及信息披露要求。
同时,上市委也对东风集团与合资企业各方的合作以及“岚图”新能源汽车募投项目的风险进行了调查。
上委提出,报告期内,东风集团对合资企业的投资收益是其营业利润的重要来源,也是较高的依赖性;客车板块收入和毛利率持续下滑。请求说明发行人和合资企业各方合作的稳定性和可持续性。从客车行业发展趋势和发行人竞争优势与劣势分析,说明东风集团应对客车板块盈利和毛利率持续下滑的措施是否有效。
另外,上市委要求,东风集团代表结合自身技术、人才储备及新能源汽车行业竞争态势,进一步阐述了《岚图》新能源汽车募投项目的潜在风险。
中国汽车工业发展史上,东风集团及其母公司东风汽车集团有限公司(简称东风公司)有着举足轻重的地位。第二汽车制造厂的前身始于1969年9月,至今已有50多年的历史。
东风集团股份于2005年在港交所上市,目前市值677亿港元。在创业板发行方案签署当日,东风集团直接持有东风集团66.86%的股份,成为其控股股东。东风公司为国务院国资委的实际控制人,拥有100%的股权。
全年实现营业总收入803.2亿元,比上年增长10.15%;归母净利润78.3亿元,比上年下降34.42%。
东风集团的传统优势领域是商用车。公司年报显示,2017年至2020年上半年,商用车业务占公司总收入的比重由47.97%逐年上升至77.61%.东风集团商用车业务在报告期内稳居行业前列,重中型卡车市场占有率稳居国内市场前二。
“A+ H”汽车整车生产企业
四月份,证监会发布了《关于创新试点红筹企业境内上市有关安排的公告》,将已在境外上市的红筹企业的上市门槛降低到200亿元,为东风集团股票回归A股市场创造了条件。
七月,东风集团发布公告,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市;十月十三日,深交所创业板正式受理东风集团 IPO申请;十月十七日,仅隔4天就收到一次”闪电问询”,这也是创业板注册制实施以来最快的一次问询;十一月十八日,东风集团披露了首轮”问询”回复。
创业板上市委员会将于12月4日公布其将于12月11日审核东风集团等4家公司的首发申请。
十二月十一日,创业板上市公告,东风集团首发上市。
伴随着东风集团登陆A股进入倒计时,公司也将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车之后,国内第四家“A+ H”整车企业。
创建高端新能源轿车品牌《岚图》
东风集团表示,本次210亿元的募投项目主要包括:岚图品牌高端新能源汽车项目,新一代汽车及先导技术开发项目,以及补充营运资金。在这些项目中,有70亿元投资于岚图新能源汽车项目,占募集资金的三分之一。
岚图是国内首家央企打造的高端新能源乘用车品牌,将重点在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等领域,打造独具特色的高端新能源乘用车品牌标签,积极对标国际领先企业。
岚图的首款车型已经正式发布,命名为岚图 FREE,新车型定位于零焦虑中大型智能电动 SUV,提供纯电动和增程式两种动力选择,预计将于12月18日在深圳上市,交付时间为2021年第三季度。
按照岚图的产品战略规划,从2021年开始,岚图每年将至少推出一款新车;未来5年内,该品牌产品将覆盖轿车、 SUV、 MPV等多个细分市场,并不断拓展高端电动车的产品系列。
岚图作为东风集团自主经营上升期的关键,未来发展至关重要。”岚图在东风内部承担着双重使命,一是东风品牌向上的使命,二是探索如何在国有企业内部建立灵活的机制,真正适应市场竞争.”岚图汽车科技公司首席执行官兼 CTO卢放表示。
业界人士指出,东风集团股价此时选择回归A股,有利于进一步优化资本结构,补充岚图品牌及“新四化”转型所需的巨额资金。
国泰君安发布的研究报告指出,东风汽车在客车市场上相对疲弱,销售受自主品牌和法国品牌的拖累而大幅波动。产品结构不合理和竞争力不强是造成轿车增长缓慢的主要原因。
该报告称,A股发行基本上有利于公司,因为募集资金将主要用于新能源汽车的开发,新技术项目的开发以及数字平台的建设。另外,由于受新冠性肺炎的影响,汽车生产企业的融资渠道也不尽相同。所以,拟在深交所上市的公司将补充其营运资金,扩大融资平台。
综合来看,我国近几年也在持续对新能源汽车产业提供大力的政策支持,在未来新能源汽车的前景还是很客观的,有很大的发展空间,因此也吸引了各路投资者涌入。

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作者: 杨利伟

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