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未来换电模式或将成为两轮电动车主流

两轮电动车在2020年逆市上扬,全年新车销量增长超过50%,成为疫情这一年最性感的赛道之一。 新国标带来的新旧车辆更替,加上原有的新增的市场需求,2021两轮电动车的生意趋势是否会…

两轮电动车在2020年逆市上扬,全年新车销量增长超过50%,成为疫情这一年最性感的赛道之一。


新国标带来的新旧车辆更替,加上原有的新增的市场需求,2021两轮电动车的生意趋势是否会继续向好,换电是否可以脱颖而出成为两轮车新赛道?如何做好一个换电公司?

一、行业是蓝海,优势明显


1、需求量增长。2020上半年国内新能源汽车产销疲软,产销同比分别下降36.5%和37.4%,受此影响,动力电池装机量下滑较大。但在电动工具领域,1-7月电动自行车完成产量1550.1万辆,同比增长18.7%。其中7月单月电动自行车产量374.1万辆,同比增长49.5%,开启自4月以来连续4个月的近5成的增长势头。


2、增长的原因。2020年4月以来电动自行车市场快速复苏,背后是共享单车、外卖等ToB端需求增强,拉动整体销量。而电动自行车产量增长,也将释放相应的锂电池需求。尤其是共享电动自行车、外卖等ToB端等电动自行车应用领域集中度高,更适合换电模式的推广,进一步提升锂电池的需求量。预计随着新能源汽车市场复苏,锂电池需求将进一步扩大,带动整个产业链技术不断升级突破。


3、政策推动。新国标对于整车重量的要求正在加快铅酸电池向锂电池的替换速度。新国标对电动自行车的整车质量、电池电压、电机功率以及最高车速等做出了具体要求,其中要求整车质量不高于55kg,2019年底铅酸电池单车重量普遍在70kg以上。电动两轮车普遍以铅酸电池为主,锂电池渗透率正在提升。2019年我国电动自行车锂电池装机量为5.45GWh,同比增长61.5%,市占率达到13.2%,同比提升1.8pct。未来锂电渗透速度会显著加快,2020年市占率20%左右。


4、成本下降,两轮电动车续航的关键因素是锂电池,其在能量密度、循环寿命等性能方面优于铅酸电池。锂电池的能量密度是铅酸电池的3~5倍,重量仅为其四分之一左右。三元、锰酸锂电池使用寿命是铅酸电池的两倍。锂电池成本不断下降,近期磷酸铁锂方形电池报价降至0.8元/Wh,铅酸电池0.5元/Wh,未来锂电成本将进一步下降。
 

二、满电未来商业模式及优势


1、蓝海市场。2017年至今,国家出台了关于两轮电动车的一系列安全标准和政策,大大推动了智能充电站的快速普及,全国3亿辆两轮电动车,充电市场超1000亿元/年,而符合新标准的智能充电站占总体不到1%,市场是巨大的蓝海。


2、新零售和即时配送在过去两年高速成长,2021年也不例外,社区团购买菜业务还在不断增长,且这样的市场不仅高频刚需,而且还随着大厂的纷纷入局,还在延申其他消费行业飞速成长,2020年疫情已经改变了用户的消费习惯。满电未来已经和外卖平台达成战略合作,提前布局。


3、续航难题客观推动了市场壮大。外卖需求骤增且高速发展,但是续航问题难以解决。换电模式非常符合这样的需求。未来换电模式将成为B端市场的主流。


4、抢占市场最佳时期。新国标的发布对于锂电池厂商来说是开辟新市场的重要机会:随着锂电池成本不断降低,锂电池成为电动自行车市场主流的趋势不可避免。2020年锂电池电动自行车产量的复合增长率将超过30%。下游应用端行端是电动自行车重要的应用领域,ToB业集中度较高,是开展换电模式的典型场景,扩大锂电池市场空间。新国标的推出为市场打开了政策红利的窗口,未来三年的过渡期是抢占市场的最佳时机,满电未来已经趁势成为行业的标杆,并成为行业标准制定者,在B端与各大外卖平台建立合作关系,与国家电网等有密切合作。


5、“换电”取代“充电”, 满电未来可以6秒迅速实现能源补给,有效解决续航短 、充电慢等痛点,在B端市场深耕,未来随着电池成本的下降和规模成本递减效应,有望在C端市场迅速打开市场。


6、加盟模式优化管理效率。直营模式需要平台承担所有服务网点的租金成本和人工成本;换电柜虽然便捷,且省去了店铺租金和人工成本,但投放换电柜仍属于重资产投入项目,换电柜高密度布点意味着整个业务将需要巨大的资金投入,且安全性得不到保障。而满电未来以加盟服务网点为主,铺设换电柜为辅,搭建换电网络。服务网点以线下外卖、快递等配送站点为主,既以换电业务为线下店铺引流且赋能更多资源,又减轻平台资金运作压力,实现双赢。

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作者: 杨利伟

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