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财富管理大咖齐聚岛城 共探中国私人银行家未来之路

2021年3月20日下午,由青岛市地方金融监督管理局指导、上海财经大学青岛财富管理研究院和青岛意才基金销售有限公司联合主办的“第一届·中国私人银行家论坛”在青岛海尔洲际酒店隆重召开…

2021年3月20日下午,由青岛市地方金融监督管理局指导、上海财经大学青岛财富管理研究院和青岛意才基金销售有限公司联合主办的“第一届·中国私人银行家论坛”在青岛海尔洲际酒店隆重召开。论坛现场,来自全国各地的200多位私人银行家、学术专家、财富管理资深专业人士汇聚一堂,一起碰撞思维、激荡智慧,共探中国私人银行家的未来之路。

从2004年第一支人民币结构的理财产品开始,中国财富管理市场走过了轰轰烈烈的17年历程。私人银行家们用自己的勤劳与智慧推动了行业的发展与进步。此次论坛作为中国首届私人银行家盛会,希望以此作为“成人礼”,向行业、机构和专业人士表达最诚挚的敬意和最深切的祝福。

发展20年,中国财富管理行业有一批资深从业者们从青涩到成熟,从彷徨到坚定,从工作到信念。私人银行家是财富管理领域的顶尖专业人士,是高净值客户们最值得信赖的伙伴。本次论坛,有幸邀请到知名学者和资深私人银行家,深刻剖析中国财富管理行业和私人银行发展的新趋势和。郭升玺教授结合12个独家经典,系统分析了私人银行与全球跨境税务筹划的最新发展前沿。高皓主任分享了中国银行业协会与清华大学五道口金融学院联合发布的《中国私人银行发展报告(2020)暨中国财富管理行业风险管理报告》最新数据,并结合国内外知名家族企业传承案例进行了深入讲解。黄伟纶老师则结合自身超千组高净值客户咨询服务经验,分享了私人银行家高净值客户服务技巧。

在圆桌论坛环节,一场以“中国企业家青睐的理财师品质”为主题的视听盛宴如约而至,嘉宾们通过自身经验及知识积累,分享行业前沿观点,助力与会人士认知提升。

本次论坛的独家赞助单位——青岛意才基金销售有限公司的总经理蒋百德先生(Giamberto Giraldo),以自己在欧洲知名银行集团、意才的股东——意大利联合圣保罗银行私人银行的从业经验,结合个人对中国和意大利私人银行业发展的观察,对中国私人银行业发展的前景进行了展望。联合圣保罗银行旗下的福德莱姆私人银行一直以来都是欧洲名列前茅的私人银行,对本次论坛的大力支持,也体现了作为联合圣保罗银行全资子公司的意才对中国私人银行业的高度关注。

目前,资管新规的出台引发了财富管理行业的深刻变化,重塑了整个行业的竞争格局。同时,在中国私人财富迅速积累的十年中,高净值人群的需求经历了从财富增值转为财富传承的过程。外部市场环境与高净值人群内在需求的变化叠加,既对私人银行当前的发展模式提出了挑战,也为私人银行的未来之路提供了指引。作为理财行业专业人士,只有及时、深刻理解中国财富管理行业的变化趋势,才能敏锐的把握行业机会。第一届中国私人银行家论坛的成功举办,意义重大。希望以此为开端,私人银行家们继续谱写行业交流新篇章,共探中国私人银行家行业发展新路径。

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作者: 杨利伟

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