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国投泰康信托 :“时·势·知行-新形势下财富规划与配置”巡回沙龙·北京站回顾

“揆时驭势 知行合一”。4月初,国投财富品牌活动-“时·势·知行 新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙北京站活动成功举办。国投泰康信托资产管理总部和股权投资部投研专家、家族信托事业…

“揆时驭势 知行合一”。4月初,国投财富品牌活动-“时·势·知行 新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙北京站活动成功举办。国投泰康信托资产管理总部和股权投资部投研专家、家族信托事业部的税法专家就当下财富管理的热点问题,与到场40余位高净值客户探讨不同时间维度下的财富规划与配置方法论。

“时间是友,冲动是敌。”起起伏伏资本市场,充满了追涨杀跌的迷惑之音。活动中,国投泰康信托资产管理总部高级信托经理吴剑奴梳理回顾了2020年以来资本市场走势,并以“新形势下的大类资产配置与信托投资新方略”为题,通过通俗的方式向与会嘉宾介绍了美林投资时钟分析框架(改进版)在中国的应用。同时,她就客户关心的资产配置问题,分享了当前及中期投资视角下的配置方略,以及公司资管业务及产品服务矩阵。

投资领域,长期主义铺就“超长雪道”。随后的活动中,国投泰康信托股权投资部投资经理马静聚焦未来5年及中长期投资机会,从“十四五”规划分析经济内生动能,并阐明了未来新兴产业发展中的股权投资机会。为了让客户更加了解公司股权业务的情况,马静以相关投资策略入手,展示了公司股权投资业务的深耕领域、股权生态圈运营策略。马静在演讲中表示,聚焦科创,电子信息技术、信息技术服务、生物医药、新材料及军工装备等领域凸显投资价值。

“凡事预则立,不预则废”。财富管理的前置规划,已成为达成财富目标的先决因素之一。活动的最后,国投泰康信托家族信托事业部高级信托经理栾奕,在“后疫情时代家族财富规划与传承通关密码”的演讲中,梳理分析了《民法典》中有关婚姻、财产、继承等要点,并为与会嘉宾形象地阐述了高净值客户可能面临的风险。他以实际案例引发主动思考,向客户介绍了家族信托和保险金信托的业务逻辑,加深了客户对家族信托风险隔离及财富传承功效的认知。

本次活动在热烈的探讨与交流互动中落下帷幕。作为国投财富“价值+”服务的品牌活动之一,“时·势·知行-新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙是2021年为投资人创设的投教类活动,活动旨在弘扬信托文化,诠释信托公司支持国家重大发展战略落实、先进制造业发展,促进“双循环”发展格局等方面创新路径;依托国投泰康信托强大的投研能力,传递公司在股权投资、标准化业务、资产配置、家族信托等服务信托领域的转型实践;强调“价值配置”观念,倡导投资人与时间为友、驾驭大趋势,“由知到行”健康投资和合理配置,从而实现财富梦想。

接下来,该系列活动还将分别在上海、南京、深圳等城市陆续举办,在全国范围内宣导“金融向善、财富向上、科技向新”理念,推动区域财富管理行业健康发展、稳健前行。

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作者: 杨利伟

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