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荣誉 | 五道财富蝉联 “2021卓越财富管理机构奖”

2021年8月28-29日, CFS第十届财经峰会在上海盛大举行。深度聚焦大变革时代的企业和企业家群体,多元智慧激荡,展现了他们在新时代背景下的进展与成果。五道财富凭借专业的财富管…

2021年8月28-29日, CFS第十届财经峰会在上海盛大举行。深度聚焦大变革时代的企业和企业家群体,多元智慧激荡,展现了他们在新时代背景下的进展与成果。五道财富凭借专业的财富管理能力获得行业和市场的认可,再次荣膺“2021卓越财富管理机构奖”,这是五道财富连续第二年获得这项殊荣。五道财富助理总裁李晶伟女士受邀出席领取奖项。

同时李晶伟女士作为重要出席嘉宾,就主题“财富管理新十年”在大会上与大家分享自己的三点见解。

1:资产管理市场前景

截至2020年底,中国个人可投规模已达241万亿元人民币。富裕和高净值及以上客户财富增长加速,中国个人财富的资产配置逐步多元化。一方面,存款、信托和银行理财占比下滑,基金、股票和保险占比持续提升。未来我国人均持有的金融产品个数有望进一步提升。

2:商业模式转型

随资产配置多元化应运而生的,是对资产配置专业性要求的提升。由于国内个人投资者的理财知识、理念尚未赶上供给端的演变,其自主参与投资的难度正在加大,而对专业投顾的需求也日益增加。

然而,目前国内大多数财富管理机构仍采用销售自有产品为主的经营模式;尚未实现以客户为中心、客观、中立、专业的投顾服务。这导致不少客户需通过多个机构进行分散资产配置,无法满足其一站式、多元化的财富管理诉求。因此,未来财富管理机构正从“财富产品销售”向“客户需求驱动模式”转型。

三:行业将如何发展

以客户需求为导向,产品更趋多元化和复杂化,高净值与超高净值客层将成为关键战场;

将围绕“以客户为中心”进行更深层次的模式变革和分化,基于专业化的产品研究标准和筛选流程,提供全渠道的分层投顾服务,满足不同资产水平和投资偏好客户的需求;

数字化转型加速,沿着财富管理价值链打造端到端数字化能力;

随着行业利润收窄,卓越运营及完备的风险管理能力和人才战略的重要性凸显;

并购与战略合作将变得更加频繁。

荣誉加身 责任担当

中国财经峰会设立于2012年,是集国内众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。峰会以演讲、高端对话、深度分享、致敬盛典等多种形式汇聚和分享商业智慧,探寻中国经济转型和发展的动力。如今,峰会已经成为中国经济领域最具影响力的思想交流平台之一。

财经峰会奖项类别囊括财富管理全行业,且评选机制中立、客观,五道财富经过组委会专家层层甄选,最终再次荣膺“2021卓越财富管理机构奖”,充分证明了五道在财富管理行业内的专业实力和影响力。五道财富也再一次凭实力在企业品牌路上书写辉煌篇章!

作为中国财富管理行业的实力派公司,五道财富自成立以来,始终坚持简单高效、责任担当、追求卓越的价值观,通过安全稳健的发展思路,实现业绩规模持续增长,行业影响力表现不凡。随着金融行业的不断变化和发展,五道财富紧跟监管以及市场方向,在不断加强主动管理能力的同时,将“风控建设”作为重中之重,把尽职调查的工作渗入到产品投前、投中及投后的各个环节,为产品风险提供了专业的把控,为投资者创造更大的价值。

不忘初心,行稳致远

作为目前中国第三方财富管理机构的新星,五道财富成立于2017年。成立以来,五道财富一直紧密跟随时代和行业的步伐,恪尽职守、开拓创新。背靠五道集团、 “金地集团”旗下合资子公司等强大股东背景,五道财富通过三年多的“励精图治”,获得了量质的发展。截至目前,公司已经累计服务上千位高净值客户,并为客户创造了超4亿元的收益。如今五道财富正在朝着“精而美的私人银行服务领航者”的目标砥砺前行。

立足当下,瞭望未来。荣耀加身的同时,五道更认识到责任在肩的前路。当卓越品质成为企业发展常态,前瞻、创新、专业将成为企业发展要求的关键词,简单、高效、稳健将是五道未来发展的必然结果。五道将积极发挥榜样示范效应,鞭策自我深化发展,推进战略模式落地,为行业发展赋能。在财富管理行业新趋势下,五道财富将不遗余力、谨慎践行“为全球高净值客户提供值得信赖的财富管理服务”的企业使命,为高净值群体做好全方位的综合金融服务,努力成为值得信赖的财富管理机构,在彰显企业价值的同时,不忘牢记创造社会价值。

乘风破浪潮头立,扬帆远航正当时,当今世界正在迎来百年未有之大变局,错综复杂的国内外形势给中国经济带来了诸多挑战与机遇。危中有机,面对挑战,中国经济正迎难而上。在这条充满机遇与挑战的道路上,五道不忘初心,砥砺前行,脚踏实地.未来,五道财富要在合规审慎的前提下,通过自身专业的财富管理知识,继续扩大和深化与市场上优质的资产管理人、产品提供方的合作,为高净值客户甄选产品,配置资产,为客户提供更加专业化的财富管理服务。

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作者: huya

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