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“固收+”再出发?中银基金陈玮的“变与不变”

今年以来,A股持续震荡,不确定性催生了大量稳健投资需求,“以债托底,适度配置权益”的“固收+”基金受到市场热捧。 有关媒体引用数据显示,截至11月26日,年内“固收+”基金新发行规…

今年以来,A股持续震荡,不确定性催生了大量稳健投资需求,“以债托底,适度配置权益”的“固收+”基金受到市场热捧。

有关媒体引用数据显示,截至11月26日,年内“固收+”基金新发行规模已破5000亿元,不仅超过去年全年,并且也超越了2018年至2020年三年募资总规模。

中银基金陈玮,市场在变 “本色”不变

作为一个投资风格颇为稳健的基金经理,中银基金的陈玮一直坚持着自己的风格。在他看来,固收投资的核心在于风险管理,投资不仅要考虑预期收益率,更应该把各类资产的风险和收益做具体分析。

由他管理的中银稳健添利A就是一只“固收+”基金,在变化的市场中保持 “稳健”本色。

基金定期报告显示,截至今年三季度,过去5年中银稳健添利A的净值增长率为27.67%,同期业绩比较基准收益率为1.62%,超额收益为26.05%。(数据来源:基金定期报告,截至2021/9/30)

证券从业超过13年、管理基金超过6年,陈玮拥有突出的大类资产配置能力,即使在市场大幅波动下也经得起考验。比如2016和2018年,中银稳健添利A分别实现了4.17%和5.77%的年度回报。(数据来源:基金定期报告)

优异的成绩与陈玮坚守的投资理念密不可分。陈玮管理基金一直秉持“追求中长期收益,不追逐短期风口和业绩排名,严格把握资产的风险收益比”的投资理念,通过对宏观基本面政策进行前瞻性研究和分析,综合市场走势来进行资产配置。

用陈玮自己的话来说,他在构建投资组合的时候秉持着这样一个思路,即希望组合有一个较低的风险和较好的预期回报,“更希望积累更多的小的成功”。

中银稳健添利A,三季度配置“稳中有变”

三季度,中银稳健添利A在股债资产配置上稳中有变。陈玮认为,宏观基本面上,“能耗双控”背景下供需双弱,经济下行压力加大;流动性方面,央行降准后银行间资金面总体平衡。

基于此,基金在策略上降低了权益资产投资比例,重点投资估值合理的各细分行业龙头公司,适当参与高景气行业的投资机会;债券方面,维持适当杠杆比例,显著提升组合久期,重点配置利率债和高等级信用债,积极参与波段投资机会,以提升基金的业绩表现。

业绩回顾:中银稳健添利A于2013年2月4日成立,陈玮于2014年12月31日管理该基金,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度4.17%/-1.63%、2017年度4.57%/-3.38%、2018年度5.77%/4.79%、2019年度7.59%/1.31%、2020年度4.36%/-0.06%,2021年1月1日至2021年6月30日2.03%/0.65%,2021年7月1日至2021年9月30日1.40%/0.83%。(数据来源:产品定期报告)

风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。

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作者: 忠亮

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