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耗材企业被紧急催单,3年产能扩长近十倍

过去十年,太阳能一直是每千瓦时电费下降最快的能源。过去十年,中国企业引领的技术创新使太阳能发电成本降低了近 90%。中国光伏产业继续保持世界第一产业规模、世界第一制造业、世界第一技…

过去十年,太阳能一直是每千瓦时电费下降最快的能源。过去十年,中国企业引领的技术创新使太阳能发电成本降低了近 90%。中国光伏产业继续保持世界第一产业规模、世界第一制造业、世界第一技术水平的领先地位。

同时,随着市场规模的扩大,行业内同类竞争的加剧也有多种声音。太阳能发电性价比提升,市场需求爆发式增长在双碳战略下,光伏产业迎来新的爆发式增长。 2021年,我国太阳能新增装机容量5493万千瓦,比上年增长14%。比上年增加1787万千瓦,其中分布式光伏电站1123万千瓦,光伏发电1965万千瓦。

繁荣通常等同于工业需求。一些光伏企业开始全产业链铺开,加入产能扩张的大潮。上海数控(603185.SH)、隆基绿能(601012.SH)、北京快运(601908.SH)等太阳能上市公司近日宣布扩产计划,投资50亿元至150亿元。

随着光伏产业的倍速发展,热场组件、金刚线等光伏耗材的需求也进入了客户订单密集、全面建设和产能加速的阶段。以光伏热应用碳和碳组件的市场领导者金宝公司(688598.SH)为例。光伏热场用碳及碳制品是金博股份的主要来源。目前市场占有率超过30%,成为行业第一。从利润结构来看,2017-2021年公司太阳能发电业务占比超过95%

王炳权坦言,从2018年开始,太阳能项目逐渐减少或取消补贴,太阳能成为一个完全由市场驱动的产业。作为光伏发电消耗品的金刚石线材的产能也得到了大幅度的扩大。金刚线是光伏硅片切割过程中的重要耗材。在光伏领域,金刚石线主要用于切割硅片(主要是切片,包括截断和切片),其切割性能直接影响硅片质量和电池效率。光伏是目前金刚石线最大的应用市场,据报道占总需求量的90%以上。

随着隆基绿能、通威(600438.SH)等主要太阳能发电企业的扩张,金刚线的市场需求不断增加。例如,今年上半年,玉晶(002943.SZ)金刚线产品实现营业利润7985.42万元,同比增长106.93%。主要客户包括晶科能源(688223.SH)、赛维、北京快运、协鑫光伏、高嘉太阳能、富旭科技等光伏行业企业。Dyele新材料的金刚石线产能在一年内从每月不到30万公斤增加到每月超过120万公斤。按照计划,2023年第一季度金刚线产能释放量将超过300万公里/月。

今年太阳能电池需要300GW左右的硅材料,也就是说至少有1.5亿公里的金刚线在线市场上用于切割硅片的线材。 2022年光伏行业利润再分配和技术重复将给主要产业链带来投资机会,硅材料方面,我们看好行业有望在二季度实现供需小幅改善今年上半年,正因为如此,细化进程继续带动行业供需热潮。

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作者: ruanhuang

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