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多增长因素驱动复苏,驴迹科技目标价1.9港元

建银国际近日发表研报指,2020年是包括驴迹科技(01745.HK)在内的全球旅游业面临挑战的一年。该行预计国内跨区域旅游将复苏,能提振驴迹科技的在线电子导游的销售。海外业务发展受…

建银国际近日发表研报指,2020年是包括驴迹科技(01745.HK)在内的全球旅游业面临挑战的一年。该行预计国内跨区域旅游将复苏,能提振驴迹科技的在线电子导游的销售。海外业务发展受阻,这对驴迹来说是个坏消息,因为在2019年海外收入占公司总收入的12%。尽管存在这些困难,但预计驴迹科技将成为国内旅游市场复苏的少数受益者之一,同时,驴迹科技持续扩大景区覆盖率、加强与在线旅游平台及地方政府的合作关系、投资新型SaaS技术产品等措施,有望使其在2021财年的营收实现持续恢复,预计在2021年驴迹科技的总收入增加99%。

   

 (驴迹科技目标定价1.9港元,来源:建银国际)


 
该行考虑到 COVID-19 的影响,降低了37-56%的20-22财年的收入预测。该公司目前交易的市盈率远低于其他在线旅游公司。为了更好地反映其复苏的潜力,该行将目标价格从 2.20 港元下调至 1.90 港元,对应2022年非公认会计准则15倍PE,维持“跑赢大市”评级。

据悉,驴迹科技近日发布盈利预警,称录得2020年全年亏损金额约人民币95百万元,主要原因是旅游出行的需求受到COVID-19影响和无形资产预期录得一次性非现金减值及拨备金额约人民币71百万元。而其中报显示,2020年上半年录得亏损金额约人民币80百万元,录得无形资产预期录得一次性非现金减值及拨备金额约人民币14.8百万元,显示出其于2020年下半年受益于疫情的控制,旅游业复苏,盈利能力持续恢复。

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作者: 杨利伟

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