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零售变局 国美再起:开放才能共赢

苏宁停牌引发的连锁“地震”依然在持续。这样的疑问在无数关注者心中盘旋:曾经的零售业巨头苏宁,真的已经被债务危机逼到绝境,甚至可能一朝败落?更有传言称苏宁置业将破产,物流和易购将被其…

苏宁停牌引发的连锁“地震”依然在持续。这样的疑问在无数关注者心中盘旋:曾经的零售业巨头苏宁,真的已经被债务危机逼到绝境,甚至可能一朝败落?更有传言称苏宁置业将破产,物流和易购将被其他企业接盘持股。

有经验主义宽慰:瘦死的骆驼比马大,苏宁停牌是为了股权重组应对债务危机,不必过度忧心。不过,即使传言不实,但对于深陷舆论漩涡的苏宁,无疑也是烈火烹油。

6月22日晚,苏宁易购也终于就停牌向社会正式发布公告,一定程度上回复了社会关切。公告称,公司拟以新发行的股份及部分现金作为对价,购买深创投苏宁云新私募投资基金(以下简称“苏宁云新基金”)所持有的项目公司100%股权,实际控制人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”)正在筹划涉及公司股份转让的重大事项。

苏宁易购也承认,若本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。这或许也暗示者,曾经的苏宁实际掌权者张近东家族,或许必须放弃对苏宁的独家话语权,以换取苏宁的未来。

与创始人黄光裕回归,近来起势风头正盛的国美相比,苏宁的情况略显“凄惨”。这一对不断被对比、在竞争中“相爱相杀”的商业对手,似乎在20年里经历了一次风水轮流转的奇妙命运,而从“垄断和反垄断”的视角来观察苏宁与国美的“美苏争霸”,的确能从历史洪流中把握住一个不变的规律:垄断难免灾殃,开放才能共赢。

捧杀与垄断:苏宁自食苦果

21世纪初,苏宁与国美曾被称为新世纪前十年的商业双子星座,张近东与黄光裕两大商界奇才针锋相对,不断扩张。黄光裕一朝失势,国美选择蓄力,苏宁却在垄断扩张的道路上越走越远。

“巨擘”之名,固然好听,“帝国”美誉也足够诱人,苏宁为了不断巩固自己在零售业的地位,选择的方式主要是收购和扩张。纵观2013年来,苏宁集团一直在“买买买”,先后收购了红孩子、PPTV、满座网、江苏苏宁足球队、国际米兰、天天快递、37家万达门店、家乐福中国80%的股份等;并入股了努比亚、锤子手机、今日头条、体奥动力、懂球帝、龙珠直播等公司。这些收购花费巨大,根据媒体统计,从2015到2019年,苏宁对外投资总额合计716亿元。

尴尬的是,苏宁大手笔买来的这些资产和业务,短期回报有限,反而需要苏宁持续输血。就拿曾经被看好的家乐福中国而言,在被苏宁收购前的2017与2018年,家乐福中国亏损分别达10.99亿元和5.78亿元。被苏宁收购后,超市行业又面临零售业从大卖场模式转向新零售、生鲜电商、社区团购等模式的转型期,家乐福的境况更加不容乐观。

老话说,超出一步是提升,超出两步是挑战,超出三步是冒险,超出五步走向灭亡。苏宁走到今天进退维谷的地步,一方面是因为垄断野心太大,手伸得太长又难以深入落实,另一方面也是因为各种战略转型都是离开零售主业的硬干。看上去豪掷百亿大开大合的投资转型,一旦管理能力跟不上,就会导致竹篮打水一场空。

今年4月30日,国家市场监管总局才对苏宁等互联网企业发出反垄断处罚,不过顶格50万元的罚款被公众批评是隔靴搔痒、走个过场。但不断扩张中的苏宁,其2020年财报已经不能说好看,甚至达到了上市以来的最大净亏损68.07亿!

辟谣与真相:“反垄断”救苏宁一命?

面对谣言四起,苏宁也在发布停牌公告当日第一时间进行了辟谣。

作为苏宁易购的第二大股东,阿里持股比例仅次于大股东张近东,也是此次传言阿里接盘的重要原因。但受限于国家强化反垄断政策,对资本无序扩张加大管控力度,阿里、腾讯、滴滴等企业都曾因违反反垄断法受到处罚,达摩克利斯之剑下,阿里入主苏宁的可能性的确不大。

另一方面,苏宁作为江苏省重点企业,江苏省国资委6月初才火速受让了苏宁电器集团持有苏宁易购5.59%的股份。交易金额是31.82亿元。而更强大的接盘人则是接盘过万科和荣耀的深圳国资委,1481亿出资,将受让苏宁易购23%的股份。不过,这一接盘迟迟未能落地。

综合来看,苏宁今天的断尾求生是走投无路,但也最有效的自救之法,但江山易主的命运大概率已经尘埃落定。一代商界枭雄张近东,能否力挽狂澜,又是后话了。

从蛰伏到开放,国美弯道超车并非偶然

“美苏争霸”缠绵多年。国美风头最盛时,张近东曾放下狠话,苏宁要是做不过国美,他就把苏宁送给他。08年,国美趋向蛰伏,线下零售界变成苏宁与京东之间的战场,大众眼中,错过电商爆发的国美,或许已经失去了与之抗衡的实力。

谁又能想到黄光裕重新掌舵国美,“美苏”尚未正式交锋,苏宁却被自己庞大的身体绊倒!而坚持反垄断,深耕零售开放生态的国美,反而是和京东、拼多多牵手,走出了一条新的发展之路。

今年4月,包括国美在内的多个平台企业响应市场监管总局号召发布《依法合规经营承诺》。国美承诺承担企业责任积极完善平台,承诺不滥用市场支配地位,不实施“二选一”或垄断协议,对商家不进行平台选择限制;同时承诺对平台销售商品和服务做到明码标价、严格审查、杜绝虚假宣传,完善相关介绍,使消费者清晰了解;进一步加强系统管理,规范广告发布等。这无疑标志着天下共存、和而共生的生存之道已成为新零售时代的标志。

国美的再起,一方面是多年蛰伏蓄力,保证了充足的现金流。据其2020年财报显示,现金及现金等价物为114.37 亿元人民币,较 2019 年同期大幅增长近 40%。充足的现金储备能让国美零售在对债务进行有序偿还的同时,持续稳健推进公司业务发展。

另一方面在于国美线上线下双平台的打造完善,和国美特色生态的全面开放,迎合了消费升级换代和零售业转型升级需求。秉承着“用户思维、平台思维、科技思维、闭关思维”为指导,国美线上线下双平台同步发力,同时与供应链平台、物流平台、大数据&云平台、共享共建平台形成零售生态闭环,创新赋能、科技增效,形成了互动、互助、互补的发展模式。

据最新数据显示,目前国美零售线上线下会员数已达2-2.5亿,月活由过去的3000-4000万增长至当前的5000万左右,预计于年底有望突破6000万大关。日活方面现已突破百万,达到200-300万水平。在2019年完成数字化、2020年经历疫情大考后,国美零售在2021年呈现出大发展趋势。

自从1月“真快乐”正式上线后,从年初的元旦、春节,到315、五一大促再到刚刚收官的618大促,不难看出国美平台化逐渐深化加速的脉络。今年一季度,公司旗下“真快乐”GMV同比增长400%;平均月活突破4千万;活动单日日活近1千万,预计将为公司带来超过170%的收入同比增长。

近日,国美CFO方巍在采访中对国美“家·生活”第二阶段战略给出了最新的注解。国美平台之所以能够快速爆发增长,在自有用户及流量上持续拓展,最关键在于五大因素:即推出线上线下互动为主导的全场景互融、百万社群及美店、真选商品及严选商家、娱乐化及社交化、不断提升物流能力和优质服务。

在新阶段的战略布局下,国美零售正在进行的是新赛道、新业态、新商业模式的转变。用方巍的话来总结:“国美‘家·生活’的第二阶段也是一个平台开放的过程”。

国美的反垄断思维,左手进一步夯实了其本就优势明显的供应链,与厂商达成更和睦共赢的战略合作关系减少了中间环节,通过厂家直销砍去溢价,真正让利消费者。

右手则让其平台上的商家免受线上线下两套运营成本之苦,也不用担心有一天会因为“二选一”遭受损失,共赢的生态下,真正实现降本增效,让可持续发展的低价成为日常,用“真低价 持久战”为消费者带来真正的实惠价格和娱乐购物体验。

与苏宁的高歌猛进相比,国美一步一个脚印打造生态圈、夯实供应链,将反垄断融入平台的血液当中,更是成为整个零售行业良性循环的灌溉渠之一。

时也命也,福也祸也,企业的命运虽有起有伏,但反垄断共繁荣,始终是每一个企业要坚守的正道之光。

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作者: 杨利伟

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