半导体、新能源主导中美股市，什么思想？

“美股的逻辑与A股类似，但投资周期推迟一两个月。”资深全球宏观交易员袁宇伟告诉第一财经，新能源行业受益于政策扶持。 .并受制于“国产替代”，渗透率提高。近期，新能源主线出现看跌迹象。 2019年，突然出现的芯片板块龙头板块。这两个“恒星”板块不可能周期性地显着旋转。在美国，《芯片和科学法案》为美国半导体行业提供了大约 527 亿美元的补贴。上周末，美国参议院通过了 2022 年通胀降低法案。

其中包括 3690 亿美元用于新能源和气候变化项目。投资。在这一政策的推动下，叠加美股在熊市中持续反弹，近期两大行业出现反弹。美国总统乔·拜登将于周二（8 月 9 日）签署一项法案，为半导体芯片制造和研发提供 527 亿美元的补贴，以提高美国在技术方面的竞争力。 《芯片和科学法案》还授权在未来十年为美国的科学研究提供额外的 2000 亿美元资金。半 “这个法案目前对在美国设计制造的英特尔和美光最有利。ASML和汽车芯片库存是一个巨大的机会。

他告诉记者，总共将在美国销售40.5万辆新能源汽车。” 2022年1-6月，渗透率5.9%，远低于国内，超过20%，但未来提升空间依然巨大。在美国，有分析人士认为，这项法律可能会增加外国半导体巨头在美国建厂的热情。目前，台积电正在亚利桑那州建设 120 亿美元的 5 纳米工艺，并计划在 2024 年开始生产。7 月，SK 集团董事长宣布将在美国投资 220 亿美元用于绿色技术，包括半导体、电动汽车电池和新的先进芯片封装工厂。事实上，大多数最大的半导体设备、设计和软件公司都位于美国或在美国拥有重大项目。

在设备领域，Lam Research、Application Materials、KLA都位于美国，设计芯片的主要软件叫做EDA，也是来自美国，德州仪器和英特尔在各自领域都是顶尖的领域。我保留我的份额。除了制造自己的芯片，高通、博通、英伟达和 AMD 也是美国公司。半分析称，美国一直主导着芯片行业，但其主导地位正在发生变化。

数据显示，美国芯片制造业份额目前处于历史低位。风险投资公司将当前的困境归因于芯片行业投资不足（有利于拥有互联网平台的公司）、美国制造业工人短缺、劳动力成本上升以及缺乏支持措施。如果不立即采取行动，美国将失去其半导体产业。所以美国政府正在准备一项法案。这让芯片股再次成为市场追踪的焦点。

瑞银财富管理首席投资官办公室告诉记者，今年上半年美国电网公用事业规模装机容量增加了150吉瓦，其中风电占比最大。 “我们相信清洁空气和减碳的主题将在未来 20 年产生 5% 至 10% 的年利润增长。太阳能、风能等是可再生能源，技术和必要的基础设施（输电） 、配电、储能）具有最大的潜力。”