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巴菲特去年炒股大赚 手握逾千亿美元仍不愿并购

美东时间周六早晨,伯克希尔哈撒韦披露最新财报,去年第四季,公司传统主业业绩有所回升,当季经营利润达72.85亿美元,较上年同期的50.21亿美元增长45%;在计入投资收益后,归属于…

美东时间周六早晨,伯克希尔哈撒韦披露最新财报,去年第四季,公司传统主业业绩有所回升,当季经营利润达72.85亿美元,较上年同期的50.21亿美元增长45%;在计入投资收益后,归属于股东的净利达396.5亿美元,同比增长10.6%。

全年来看,伯克希尔的经营利润达274.55亿美元,较上年同期增长25%;全年实现归属于股东的净利897.95亿美元,同比增长111.2%。伯克希尔A股每股盈利为59,460美元,上年为26,668美元;B股每股收益为39.64美元,上年为17.78美元。

(来源:公司官网)

无论是第四季,还是去年全年,投资收益仍是公司利润的贡献主力。去年全年,公司投资与衍生品的利润达623.4亿美元,较上年315.91亿美元增长近一倍。单第四季,公司这块的投资收益为323.61亿美元,上年同期为308.26亿美元。

截止去年底,公司股票投资组合价值3,507.2亿美元,其中前15大股票持仓已占全部组合的九成以上,其中持仓最大的股票仍是苹果,市值1611.66亿美元,占比高达46%,以至于巴菲特在其年度致股东信中,难得将苹果这一纯财务投资与公司三大传统主业——保险、铁路(BNSF)和能源(BHE)并称为公司四大业务支柱。

伯克希尔此前多次表示,投资和衍生品的收益和损失,不论是否变现,对于理解公司的财报结果和评估经济表现可以说毫无意义,净利的剧烈波动也会经常出现在公司的季报中。

继续大手笔回购

在投资者较为关心的现金水平和回购计划方面,伯克希尔在四季度又回购了69亿美元的股票,使得去年全年整体回购金额达到270亿美元左右。作为参考,2020年伯克希尔刚创下全年247亿美元回购纪录。而2022年才过去近两个月,伯克希尔又投入12亿美元用于回购股票。

巴菲特解释称,目前公司内部业务的机会远超过并购,因此公司宁愿以回购的方式投资予自己公司。

即便如此大手笔回购,伯克希尔的现金水平仍维持在1440亿美元的高位。其中1200亿美元投放在期限少于一年的美国国债。

巴菲特指出,“查理和我已经约定,伯克希尔(以及我们旗下除BNSF和BHE以外的子公司)将始终持有超过300亿美元的现金和等价物。我们希望公司在财务上坚不可摧,永远不要依赖陌生人(甚至是朋友)的仁慈。我们俩都喜欢睡得香,我们希望我们的债权人、保险索赔人和你也能睡得香。“

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作者: 杨利伟

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